Что если вы встали в шорт, с ожиданием того, что бумага просядет, а оказалось, что она неожиданно стала отрастать. Например, это произошло с Cinemark Holdings, Inc. (CNK) из-за новости с вакциной. Мы хорошо затарились в шорт, но тут же выходят новости о высокой эффективности вакцины от Pfizer, далее Модерна и акция резко взлетает вверх на 25%. До новости новостной фон был негативный, и технический анализ показывал, что этот рисковый актив должен полететь вниз. Таким образом мы стали лосеводом, которые не за что не расстаются со своим любимым животным.
Акции в плюс. Как выйти из убыточной позиции.
Итак, нас заперли в шорте, как же выйти из такой ситуации в плюс, не зная, когда действительно акция пойдет вниз?
Есть стратегия, которая требует постоянного наблюдения за движением рынка. Работь на постепенное усреднение в рамках того лося который образовался, т.е. не закупаясь на усреднение дополнительно. Согласно данной стратегии, нам нужно стараться усредняться на росте бумаги в 2-3%, и скидывать — закрывать на просадках в 1,5-5%, то количество акций, которое усреднили. Таким образом следует двигаться лесенкой, пока в не выйдете из убытка по шорту.
Например, у вас в лосе висит 500 шт. каких-то акций. Вы наблюдаете локальное снижение и небольшое повышение, но для вас недостаточное. Вы можете из 500 шт продать в локальном вверху 50 штук далее при снижении их купить, и далее при локальном повышении опять продать и так постепенно снижать среднюю. Но, учитывайте, что расчет вашего лося в этом случае нужно ввести в записи вручную, т.к. брокер будет неправильно отображать среднюю вам в минус.
Обратите внимание на график, приведенный ниже. Cinemark Holdings, Inc. (CNK) взлетела на 25%, практически без какой либо коррекции за два дня, далее в течении дня обвалилась на 11%, далее в этот же день, снова взлетела более чем на 12%, позже стала снова проседать, с нашим ожиданием, что будет падать и дальше. Также на другом счете, мы хеджировали убытки: покупая, когда акция росла и брали в шорт — когда падала.
Следуя этой стратегии, в итоге, суммарно можно быстрее выйти в плюс и вам всегда будет, чем усредняться. Аналогично можно действовать, если у вас минус в лонге.
Наша история с этой акцией еще продолжается, но мы уже практически перекрыли минус в 25%, и пока продолжаем держать шорт. Большую часть зафиксировали в +2%. И теперь при падении этой акции, наш плюс будет только расти. А если вдруг эта акция снова захочет пойти вверх, вы знаете, что делать)
Всегда имейте кэш под усреднение и никогда не загружайте большие доли своего портфеля в шорт!